A quick, plain-language tour of every screen in SplitBooks. Takes about 3 minutes to read.
New here? Log in to SplitBooks and a short interactive tour will pop up automatically the first time. You can replay it anytime from Settings → Replay tour.
Your home screen. Four numbers at the top — Total Income, Total Expenses, Tax Reserve, and Net Profit — for the current month. Below that, partner balances show each partner's earned share, withdrawn draws, and remaining balance, with a Withdraw button on each partner's card and a clickable withdrawal history showing who withdrew how much and when. A "Pending" panel lists transactions recorded but not yet marked as verified — nothing there affects your balances until you mark it paid.
Add income, expenses, transfers, and partner draws. Each transaction gets a date, amount, account (bank / cash / tax reserve), project, category, and optional description and receipt photo. Only verified transactions count toward balances and profit — this stops a typo or a not-yet-cleared payment from throwing off your numbers.
Tag transactions with a project (a job, a property, a client — whatever unit makes sense for your business) to see which one is actually profitable, separate from the overall total. Tap any project card to open the full list of its transactions.
Partner split inside a project. The same window shows how the money from this job divides between you: for each partner — what they were paid for their work on it (draws tagged to this project) plus their share of what is left after the tax reserve and those payouts. Main figures count verified transactions only; the number in brackets is the forecast including pending ones. Note: a payout only counts toward a project if you selected that project when recording it.
Every receipt or photo attached to a transaction shows up here, in one place, so you're not hunting through months of records at tax time.
At month end, export a PDF or Excel report, optionally email it to your partner, then lock the month. Besides the overall report there is Export by project — the same numbers broken down job by job, with subtotals and a grand total. Reports come out in the language you are using, and amounts in Excel are real numbers, so you can sum and filter them there. Locking is enforced by the database itself, not just hidden in the interface — once locked, no transaction dated in that month can be added, edited, or deleted until an owner unlocks it again.
Partner names and share split, base currency, tax reserve rate, default language, dark/light theme, an optional device PIN lock, and the invite link for your partner. Settings are locked by default — tap the lock button to unlock before editing, and it re-locks the next time you open the tab, so you don't change something by accident.
In Settings, generate a one-time invite link and send it to your partner. Whoever opens it and signs up joins your same shared workspace — they don't create a separate one. Only the workspace owner can generate invites.
Owner can edit the tax rate, lock/unlock months, approve or reject delete requests, and delete any transaction directly. Member can freely delete their own unverified transactions — deleting someone else's transaction, or one that's already verified, sends a delete request the owner has to approve. This is enforced on the database side, not just in the interface.
Email [email protected] and we'll help you out.
Krótkie, proste wyjaśnienie każdego ekranu w SplitBooks. Czyta się około 3 minuty.
Pierwszy raz tutaj? Zaloguj się do SplitBooks — krótka interaktywna wycieczka pojawi się automatycznie przy pierwszym logowaniu. Możesz ją uruchomić ponownie w Ustawienia → Pokaż przewodnik ponownie.
Ekran główny. Cztery liczby u góry — Przychody, Koszty, Rezerwa podatkowa i Zysk netto — za bieżący miesiąc. Poniżej saldo partnerów: narosła część, wypłacone środki i pozostały bilans, a na karcie każdego wspólnika przycisk Wypłać i klikalna historia, kto i ile wypłacił. Panel "Oczekujące" pokazuje transakcje zapisane, ale jeszcze niepotwierdzone — nic tam nie wpływa na saldo, dopóki nie oznaczysz jako opłacone.
Dodawaj przychody, koszty, przelewy i wypłaty dla wspólników. Każda transakcja ma datę, kwotę, rachunek (bank / kasa / rezerwa podatkowa), projekt, kategorię oraz opcjonalny opis i zdjęcie paragonu. Tylko transakcje potwierdzone liczą się do salda i zysku.
Oznaczaj transakcje projektem (zlecenie, nieruchomość, klient — cokolwiek pasuje do Twojej firmy), żeby zobaczyć, który z nich faktycznie przynosi zysk. Kliknij kartę projektu, aby zobaczyć pełną listę jego transakcji.
Podział między wspólników w projekcie. W tym samym oknie widać, jak pieniądze z tego zlecenia dzielą się między was: dla każdego wspólnika — ile dostał za swoją pracę przy nim (wypłaty przypisane do tego projektu) plus jego część tego, co zostaje po rezerwie podatkowej i tych wypłatach. Główne kwoty liczą tylko transakcje potwierdzone; liczba w nawiasie to prognoza z oczekującymi. Uwaga: wypłata liczy się do projektu tylko wtedy, gdy przy jej zapisywaniu wybrano ten projekt.
Każdy paragon lub zdjęcie dołączone do transakcji pojawia się tutaj, w jednym miejscu.
Na koniec miesiąca wyeksportuj raport PDF lub Excel, opcjonalnie wyślij go do wspólnika, a potem zablokuj miesiąc. Obok raportu ogólnego jest Eksport według projektów — te same liczby w rozbiciu na zlecenia, z podsumowaniami i sumą łączną. Raporty powstają w języku, którego używasz, a kwoty w Excelu są prawdziwymi liczbami, więc można je tam sumować i filtrować. Blokada jest wymuszona przez samą bazę danych — po zablokowaniu żadna transakcja z tego miesiąca nie może być dodana, edytowana ani usunięta, dopóki właściciel jej nie odblokuje.
Imiona wspólników i podział udziałów, waluta bazowa, stawka rezerwy podatkowej, domyślny język, motyw jasny/ciemny, opcjonalna blokada PIN oraz link zapraszający wspólnika. Ustawienia są domyślnie zablokowane — odblokuj przyciskiem przed edycją, a przy następnym otwarciu zablokują się ponownie.
W Ustawieniach wygeneruj jednorazowy link zapraszający i wyślij go wspólnikowi. Osoba, która go otworzy i się zarejestruje, dołączy do tego samego wspólnego workspace. Tylko właściciel workspace może generować zaproszenia.
Właściciel może zmieniać stawkę podatkową, blokować/odblokowywać miesiące, zatwierdzać lub odrzucać prośby o usunięcie oraz usuwać dowolną transakcję bezpośrednio. Członek może swobodnie usuwać własne niepotwierdzone transakcje — usunięcie cudzej lub już potwierdzonej transakcji tworzy prośbę, którą musi zatwierdzić właściciel.
Napisz na [email protected] — pomożemy.
Короткий, зрозумілий огляд кожного екрана в SplitBooks. Читання займає близько 3 хвилин.
Вперше тут? Увійдіть у SplitBooks — короткий інтерактивний тур з'явиться автоматично під час першого входу. Ви можете запустити його знову в будь-який час: Налаштування → Показати екскурсію знову.
Головний екран. Чотири цифри вгорі — Дохід, Витрати, Податковий резерв і Чистий прибуток — за поточний місяць. Нижче — баланси партнерів: зароблена частка, зняті виплати та залишок, а на картці кожного партнера — кнопка «Вивести» та клікабельна історія, хто скільки і коли вивів. Панель "Очікує" показує транзакції, які вже записані, але ще не підтверджені — вони не впливають на баланс, поки їх не позначено як оплачені.
Додавайте дохід, витрати, перекази та виплати партнерам. Кожна транзакція має дату, суму, рахунок (банк / готівка / податковий резерв), проєкт, категорію та опціонально опис і фото чека. У баланс і прибуток входять лише підтверджені транзакції — це не дає описці чи ще не проведеному платежу зіпсувати цифри.
Позначайте транзакції проєктом (замовлення, об'єкт, клієнт — що завгодно, що підходить вашому бізнесу), щоб бачити, який з них насправді приносить прибуток, окремо від загального підсумку. Натисніть на картку проєкту, щоб відкрити повний список його транзакцій.
Розподіл між партнерами в проєкті. У цьому ж вікні видно, як гроші з цього замовлення діляться між вами: для кожного партнера — скільки він отримав за свою роботу на ньому (виплати, прив'язані до цього проєкту) плюс його частка того, що лишається після податкового резерву й цих виплат. Основні суми враховують лише підтверджені транзакції; число в дужках — прогноз із очікуючими. Важливо: виплата потрапляє в розрахунок проєкту, лише якщо під час запису їй вказали цей проєкт.
Кожен чек або фото, прикріплені до транзакції, з'являються тут, в одному місці, щоб не шукати їх серед місяців записів під час звітності.
Наприкінці місяця експортуйте звіт у PDF або Excel, за бажанням надішліть його партнеру, а потім заблокуйте місяць. Крім загального звіту є Експорт за проєктами — ті самі цифри в розбивці за замовленнями, з підсумками по кожному й загальним разом. Звіти формуються мовою, якою ви користуєтесь, а суми в Excel — справжні числа, тож їх можна там додавати й фільтрувати. Блокування забезпечує сама база даних, а не лише інтерфейс — після блокування жодну транзакцію цього місяця не можна додати, змінити чи видалити, поки власник її не розблокує.
Імена партнерів і розподіл частки, базова валюта, ставка податкового резерву, мова за замовчуванням, темна/світла тема, опціональний PIN-код пристрою та посилання-запрошення для партнера. Налаштування заблоковані за замовчуванням — натисніть кнопку блокування, щоб розблокувати перед редагуванням; вони знову заблокуються при наступному відкритті вкладки.
У Налаштуваннях згенеруйте одноразове посилання-запрошення і надішліть його партнеру. Той, хто відкриє його й зареєструється, приєднається до вашого спільного робочого простору — а не створить окремий. Генерувати запрошення може лише власник робочого простору.
Власник може змінювати податкову ставку, блокувати/розблоковувати місяці, схвалювати або відхиляти запити на видалення та видаляти будь-яку транзакцію напряму. Учасник може вільно видаляти власні непідтверджені транзакції — видалення чужої транзакції або вже підтвердженої створює запит, який має схвалити власник. Це забезпечується на рівні бази даних, а не лише в інтерфейсі.
Напишіть на [email protected] — ми допоможемо.